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规模一年半缩水92%,这只基金遭清盘!年内已有203只基金“退场”

时间:10-11 来源:最新资讯 访问次数:105

规模一年半缩水92%,这只基金遭清盘!年内已有203只基金“退场”

又一只基金遭清盘。10月10日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)公告称,旗下鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,基金依照约定终止《基金合同》并进入基金财产的清算程序。Wind数据显示,截至10月9日,今年以来全市场已有203只基金进行了清盘,其中,混合型基金清盘数量占比超五成,成为今年基金清盘的“重灾区”。澎湃新闻记者在统计数据时发现,在203只清盘基金中,84只基金是因触发了合同终止条款而被清盘,其余119只基金的清盘原因是持有人表决大会通过。这些清盘的基金主要以权益类基金为主,其中不乏港股产品。对此,公募业内人士表示,基金清盘主要有以下三点原因:一是基金规模太小或持有人太少;二是基金本身合同期限届满而未延期;三是政策法规对某一类别的基金产品整体要求清退整改。鹏华聚合多资产规模一年半内缩水92.10%公开资料显示,鹏华聚合多资产成立于2020年7月21日,发行规模为3.82亿元,为混合型FOF基金,基金经理为孙博斐。Wind数据显示,鹏华聚合多资产规模自2022年二季度开始逐步缩水,截至2023年6月30日,该基金规模为0.72亿元,较2021年四季度时的最高规模9.11亿元缩水92.10%。值得一提的是,鹏华聚合多资产的基金经理在2022年5月7日发生变更,成立时管理该产品的赵强离任该产品,由孙博斐接任该产品基金经理。此外,该基金份额持有人户数及持有人结构方面,截至6月末,鹏华聚合多资产的持有人户数为207户,勉强超过不被清盘的“及格线”,但98.8%的份额被机构投资者持有,个人投资者仅有1.4%。澎湃新闻记者在查阅过往公告时发现,今年以来,鹏华基金旗下还有两只基金遭遇清盘,分别为鹏华安源5个月持有期混合基金与鹏华9-10年利率发起式债券基金,其中鹏华安源5个月持有期混合基金清盘原因均为连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。而从整个市场来看,截至10月9日,Wind最新数据统计,全市场还有1884只基金(非货币)总规模低于5000万元,或将面临清盘危机。盈米基金研究院权益专家王赵欣表示,“迷你基金一般认为是指5000万规模以下有清盘风险的基金。从基金公司角度来看,减少迷你基金一定程度上能减轻基金公司的运维压力,也能敦促基金公司今后更加科学审慎地进行产品布局。从投资者角度看,迷你基金运作成本较高可能有损持有人的利益,行业供给优化也能给投资者提供更优质的产品。”清盘基金数量已连续三年超200只澎湃新闻记者据Wind数据统计,今年尚有近3个月的时间,但清盘基金数量已达203只,而2022年基金清盘数量为234只,2021年基金清盘数量为254只。而从产品类型来看,今年以来混合型基金清盘数量已高达107只,为近三年最高水平;2023年内股票型基金清盘数量为51只,仅次于2022年57只的水平,暂居历史第二高;今年以来债券型基金清盘数量为30只,在近三年属于清盘数量较少的时期。近三年基金清盘数量统计,来源:澎湃新闻记者据Wind数据统计对此,一位第三方基金销售机构负责人向澎湃新闻记者表示,首先,今年以来权益市场表现低迷,基金的业绩不尽人意,市场的下行趋势加剧了基金的优胜劣汰,业绩表现不佳的老基金难以维持一定规模,“迷你基金”难逃清盘的结局。“其次,从结构上来看,近两年权益类基金整体呈现负收益,导致权益类基金清盘数量的增加。债券市场表现出色,涨幅不俗,但股市一直处于下跌状态,导致权益类产品的吸引力也相对较低。”该负责人进一步指出,在目前市场阶段布局权益类基金产品,从历史上看持有一定时期,取得理想收益回报的概率较大。北京一位公募业内人士则表示,市场行情不佳,基民赎回比较多,所以导致部分基金规模或人数不达基金存续要求;也有可能是当下市场环境变化较快,部分基金运营难以为继,选择清盘。同时,其也认为,“基金清盘本身有对基民利益的保护机制,但清盘事件密集也容易挫伤市场信心。”

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